Sigdo Koppers concreta exitosa colocación de bonos por UF3 millones.
19-03-2009
Con sobredemanda de 1,9 veces.
Gran interés despertó en el mercado la primera colocación de bonos que realiza la compañía, generándose una demanda total por UF5,6 millones, equivalente a casi el doble de la oferta de la empresa.
Sigdo Koppers S.A. concretó hoy con éxito su primera colocación de bonos en el mercado local por UF3,0 millones. La oferta de la compañía despertó un gran interés en el mercado, generándose una demanda total por UF5,6 millones, equivalente a casi el doble de la oferta disponible.
Los bonos Serie B, por UF1.000.0000, a 10 años plazo, fueron colocados a una tasa de 4,97%, con un spread de 258 puntos base. La demanda total por estos bonos fue de UF2,2 millones, lo que representó más del doble de la oferta de la empresa. En tanto, los bonos de la Serie C, por UF2.000.000, a 21 años plazo, fueron colocados a una tasa de 5,48%, con un spread de 248 puntos base. La demanda total por estos bonos fue de UF3,4 millones.
Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago por BBVA y Banchile Corredores de Bolsa. Con esta colocación la compañía busca alinear los pasivos con los activos que mantiene la sociedad, así como diversificar las fuentes de financiamiento y obtener recursos para inversiones actuales y futuras de la empresa.
A juicio de los agentes colocadores BBVA y Banchile Corredores de Bolsa, la alta demanda que presentó esta transacción se debió a la alta expectativa generada por Sigdo Koppers S.A. en el mercado local, dada la positiva evolución de sus flujos y al liderazgo que presenta este conglomerado en los mercados donde participa, así como al diseño de la estructura de la emisión, que se ajustó a las necesidades actuales de los distintos segmentos del mercado.
Sigdo Koppers es uno de los principales grupos empresariales de Chile, con presencia en los sectores de Servicios, Industrial, Comercial y Automotriz, a través de sus más de 40 filiales y coligadas, compañías que son líderes en sus respectivas industrias.
Sigdo Koppers tiene activos por más de US$1.834 millones y una utilidad neta de US$62 millones a diciembre de 2008. La compañía lleva a cabo importantes proyectos de inversión. Entre éstos, destacan las faenas de ampliación de la planta de nitrato de amonio Prillex America de Enaex, que considera una inversión de US$175 millones y permitirá aumentar la actual capacidad de producción de 450.000 a 800.000 toneladas anuales. Con esto, Enaex se convertirá en uno de los mayores productores mundiales de nitrato de amonio de baja densidad.
Asimismo, en enero de 2009 Sigdo Koppers se asoció con el grupo peruano Brescia, uno de los principales conglomerados de ese país, para invertir de manera conjunta en el desarrollo del primer proyecto petroquímico de amoniaco y nitrato de amonio en Perú que será abastecido con gas natural.
Sigdo Koppers es controlado por Ramón Aboitiz Musatadi (presidente), Juan Eduardo Errázuriz Ossa, Naoshi Matsumoto Takahashi, Mario Santander García, Norman Hansen Rosés y Horacio Pavez García.
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