Martes 23 de Agosto de 2011

La compañía posee 12 plantas de producción propias en 10 países:

La operación de compraventa totaliza US$790 millones y marca un hito relevante en la definición estratégica de negocios de Sigdo Koppers.

Magotteaux tiene una larga historia industrial en el negocio de servicios a las industrias de la minería y cemento, consolidando a Sigdo Koppers como un proveedor líder internacional de productos y servicios para la minería y la industria.

El grupo Sigdo Koppers S.A. cerró un acuerdo para adquirir el 100% de la propiedad de la compañía de origen belga Magotteaux Group -líder en producción de elementos para molienda y piezas fundidas de desgaste- operación que totaliza US$790 millones (€550 millones), según se informó mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

La compra de Magotteaux marca un hito relevante para Sigdo Koppers, ya que con esto el grupo aumenta considerablemente su tamaño y se consolida como un conglomerado con amplia presencia directa internacional, situándose a la vez como el grupo líder internacional en las áreas de servicios y productos a la minería e industria.

Magotteaux es una empresa global, líder mundial en la producción y comercialización de bolas de molienda de alto cromo que se utilizan en los procesos de molienda de las industrias de la minería y cemento. En la actualidad posee una capacidad instalada de 240.000 toneladas anuales. A su vez es unos de los principales productores mundiales de partes y piezas de desgaste (casting) para distintas industrias con una capacidad instalada de producción de 64.000 toneladas anuales.

La compañía de origen belga posee 12 plantas de producción propia en 10 países y 38 oficinas comerciales en 24 países. Las principales plantas productivas de Magotteaux se encuentran en Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Canadá, y Tailandia. Adicionalmente, la compañía forma parte de dos joint ventures (Proacer/Chile y Scaw/ Sudáfrica) a través de los cuales comercializa 160.000 toneladas adicionales de bolas de alto cromo.

Magotteaux tiene ventas y EBITDA anuales esperadas para el 2011 de US$720 y US$95 millones, respectivamente. El 80% de su producción está destinada a abastecer a las industrias de la minería y cemento, siendo la minería su segmento más relevante del negocio, al representar un 60% de las ventas esperadas del 2011. Adicionalmente, la firma provee productos y servicios a otros sectores, como canteras y dragados. Las perspectivas de crecimiento son ambiciosas, esperándose doblar el actual EBITDA de la compañía en 4 años.

Esta operación de compra, una vez materializada, implicará un incremento relevante en el tamaño del grupo Sigdo Koppers, anticipándose que las ventas de Magotteaux Group representarán cerca del 35% del total de las ventas consolidadas del conglomerado chileno.

El presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, afirmó que "la compra de Magotteaux representa un hito único y relevante en la trayectoria de más de 50 años de Sigdo Koppers, y da cuenta del permanente interés por agregarle valor al grupo y a todos sus accionistas".

Errázuriz, recalcó que "la compra de Magotteaux es consistente con la decisión del grupo de focalizar sus principales negocios en las áreas de servicios a la minería e industria, consolidándose como una firma global en esos ámbitos, con una atención integral a sus clientes."

Por su parte, el gerente general de Sigdo Koppers, Juan Pablo Aboitiz, detalló que "al igual que nuestro grupo, Magotteaux está principalmente focalizada en los sectores minero e industrial, por lo que la incorporación de la firma de origen belga contribuye a expandir los servicios del conglomerado en esos ámbitos y a ampliar su oferta en el exterior".

Con esto, Sigdo Koppers se consolida como proveedor líder e integral de las empresas mineras e industriales, al otorgarles los servicios de construcción y montaje de obras de envergadura, a través de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, arriendo y comercialización de maquinarias, a través de SK Comercial; producción de nitrato de amonio y servicios fragmentación de roca, a través de Enaex; y transporte de materias primas y logística, con Puerto Ventanas y su filial Fepasa. A esto se suman otros servicios industriales tales como la producción de films de polipropileno a través de Sigdopack, la producción de hidrógeno de alta pureza a través de Compañía de Hidrógeno del Bio-Bio, y otros servicios complementarios provistos por compañías coligadas, tales como SKBergé.

Cabe destacar que en este proceso, Sigdo Koppers ha contado con las asesorías financiera de BNP Paribas y legal de Barros & Errazuriz y de Allen & Overy LLP.

Magotteaux, firma líder en su rubro

Magotteaux Group, fundada en Bélgica en 1920, tiene su sede principal en Liege, Bélgica, y suministra productos y servicios a aquellas industrias en las que los procesos de desgaste (trituración, molienda, entre otros), son esenciales para la fabricación de sus productos finales, situándose como líder mundial en su rubro.

La firma está orientada a la producción de elementos con alto valor agregado, siendo reconocida como líder en tecnología y licencias propias Magotteaux posee varios centros de investigación y desarrollo, con equipos de ingenieros y científicos, estando los centros más importantes en Bélgica, Sudáfrica y Australia. La compañía ha patentado más de 20 tecnologías y procesos propietarios en 60 países. Todo esto le permite tener una base de conocimiento que le otorga una importante ventaja competitiva.

Magotteaux emplea a unas 2.400 personas a nivel mundial. En Chile, es el principal accionista de la empresa Proacer, que posee una planta en la localidad de Lampa y otorga servicios a las principales firmas mineras que operan en el norte del país.